【跨册说明】 以下「系统管理类」文章已迁移至《金石系统管理员手册》（jinshi-system）：系统重建、系统全局设置、用户与权限（添加角色／给岗位角色分配权限／添加用户／用户分配权限角色）、审核流程（多级审核／自由审核）、访问授权（项目按子公司授权／员工项目授权／设置子公司员工）、软件安装与联网部署（软件安装及期初建账）、设备接入（考勤终端管理）。本书其余业务文章不变，请到该手册对应分类查阅。

角色指引与场景路径

本文帮你按「岗位 / 部门」快速找到该看的文章，并给出典型业务的跨角色阅读路径。建议与《学习地图 · 操作手册总入口》《术语表》《常见问题与故障排查》配合使用。

本文仅针对《金石工程项目管理软件操作手册》（工程项目管理软件，本地版）。它与《财筑云工程管理软件》是两款完全不同的软件，请勿混用、勿跨书引用。

一、先确认你是谁（按部门快速定位）

二、分角色阅读路径

市场部（投标 / 市场专员）

职责：投标前项目收集与跟踪、投标及业务费用记录、投标保证金发起。 建议阅读：

• 入门：《系统重建》《系统全局设置》（首次使用先完成数据初始化与业务开关设置）
• 投标阶段：《中标前项目跟踪费用管理》《投标保证金的处理流程（联营和自营）》
• 衔接：项目中标后转交经营部，见《中标项目建立》

工程部（预算员 / 项目总工 / 质量员）

职责：协助投标；工程量部位分解与清单设置；材料 / 分包 / 机械 / 其他费用预算编制；进度查询；质量检查；竣工资料；参与工程决算。 建议阅读：

• 前期：《工程量清单进度管理》《工程相关资料建立》
• 预算编制：《预算管理》（材料预算单）、《分包相关控制》中的「分包预算控制」、《外包机械管理》（机械预算）、《项目成本组成概述》《材料成本》《人工成本》《租赁成本》《固定资产相关成本》《其他成本》《项目成本统计事例(成本、利润、产值)》
• 成本控制：《总项目成本控制、总付款控制法（成本验收控制）》《通过材料预算单控制（事前控制）》《通过材料计划单控制（事前控制）》《通过合同量控制验收上报量（成本验收控制）》《按合同付款比例控制（付款控制）》
• 质量与进度：《工程量清单进度管理》、《视频教程》中的「现场管理」
• 竣工：《工程结算管理-承包合同》《结算调整》

经营部（经营经理 / 经营专员）

职责：中标项目建立与基本信息设定；签订承包合同；建立分包合同；经营口径的收款申报。 建议阅读：

• 建项：《中标项目建立》《项目总成本、总付款控制法》《工程相关资料建立》
• 合同：《工程结算管理-承包合同》《分包合同介绍》《单价合同》《总价合同》《分包管理基础信息维护》
• 授权：《项目按子公司授权》《员工项目授权》《设置子公司员工》

采购部（采购员 / 采购经理）

职责：材料 / 设备询价；建立采购合同与租赁合同；申请材料款支付；办理采购变更。 建议阅读：

• 采购业务：《采购管理》《付款及发票》《预算管理》《采购计划执行汇总》
• 控制：《通过材料计划单控制（事前控制）》《按合同付款比例控制（付款控制）》《材料信息的审核及审核权限设置》
• 变更与特殊业务：《采购合同未到货提》《甲供材管理》《材料加工处理》《补充内容》

项目部（项目经理 / 施工员 / 库管员·材料员）

职责：任务图编制；采购计划提报、材料到场验收与出入库、调拨；分包验收与进度款、零星人工；租赁机械使用与费用；劳务全周期；进度填报；施工日志；签证与变更；其他费用。 建议阅读：

• 基础设置：《系统重建》《系统全局设置》《添加角色》《给岗位角色分配权限》《添加用户》《用户分配权限角色》《多级审核》《自由审核》《基础信息的批量导入》《避免工地材料维护不统一的现象》
• 资料维护：《基础资料维护》（地区维护、往来单位维护、分包工种维护、材料工种维护、材料维护、机械工种维护、外包机械维护、运输车辆维护、租赁材料工种维护、租赁材料维护、设备工种维护、设备维护、部门维护、员工职务维护、员工工种维护、员工维护、费用科目分类、费用科目维护、其他基本信息维护、材料单位换算表）
• 材料：《预算管理》《采购管理》《现场及库存管理》《其他入库单》《其他出库单》《材料库存查询》《库存量警戒设置》《材料用量查询》《工地材料用量查询》
• 分包与租赁：《分包合同介绍》《合同外零、点工的录入》《分包管理的相关查询》《运输车辆管理》《租赁材料管理》《外包机械管理》《固定资产》
• 劳务：《劳务管理流程》《劳务信息维护》《劳务调价单》《劳务考勤管理》《劳务预支管理》《劳务工资管理》《相关查询》
• 进度与现场：《工程量清单进度管理》《如何隐藏项目》《视频教程》中的「现场管理」「物资管理」

财务部（出纳 / 会计）

职责：投标保证金支付；依据付款申请实际付款并填制付款单；发票收开与认证；个人 / 项目备用金借还款；参与工程决算。 建议阅读：

• 付款与发票：《付款及发票》《合同付款按发票金额控制》《材料采购环节的多次预付款、多次到货验收、到最后结算》《一次多个往来单位性生成付款申请单或付款单》
• 资金与备用金：《通过资金计划单控制申请项目备用金》《员工垫付、报销、项目(或子公司)备用金三者的区别及使用方法》《信用卡付款的操作方法》《费用分摊管理》
• 工资与决算：《生成工资前的单据录入及工资表生成结算》《工资根据项目考勤分摊成本》《如何根据自己的企业情况设置工资项目定义》《结算调整》
• 联营：《我公司借用其他公司的资质》《其他公司借用我公司的资质》

安检部（安全员）

职责：对项目安全进行检查，填写检查单，需整改时生成整改单通知项目部并复检。 建议阅读：

• 模块：《安全质量文明施工》模块（检查单、整改单）
• 视频：《视频教程》中的「现场管理」
• 说明：质量 / 安全检查单据与流程与工程部质量检查共用同一套检查单 / 整改单机制。

审计部（审计员）

职责：仅参与项目竣工后的工程决算，与工程部、财务部共同核定最终决算金额。 建议阅读：

• 《工程结算管理-承包合同》《工程量清单进度管理》《项目成本统计事例(成本、利润、产值)》《结算调整》

公司职能岗（行政人事 / 车辆 / 证件）

职责：员工考勤与工资、内部车辆、行政物资、签呈审批、证件与日常办公费用。 建议阅读：

• 员工：《员工管理》（考勤终端管理、加班和请假抵扣的操作方法、如何根据自己的企业情况设置工资项目定义、生成工资前的单据录入及工资表生成结算、工资根据项目考勤分摊成本、员工工资微信群发）、《基础资料维护》中的员工维护 / 部门维护 / 员工工种维护 / 员工职务维护
• 车辆：《内部车辆管理》（内部车辆信息维护、日常车辆借还业务、车辆日常费用、车辆维修材料管理）
• 行政与协同：《行政管理》（工作计划单、行政物资管理）、《OA协同办公》（事务管理、单据审核中心、签呈管理、提醒中心、工作计划、文档管理、个人通讯录、个人记事本）
• 报表与签名：《如何设计报表》《审核流程中电子签名的使用》

三、典型业务场景路径（跨角色）

场景 1：新项目中标 → 建项 → 开工

市场部《中标前项目跟踪费用管理》《投标保证金的处理流程（联营和自营）》→ 经营部《中标项目建立》《工程结算管理-承包合同》→ 工程部《工程量清单进度管理》《预算管理》《外包机械管理》→ 项目部《系统重建》《基础资料维护》《任务图》（编制）与《采购管理》。

场景 2：材料采购全链路

项目部《采购管理》（提报采购计划单）→ 采购部《采购管理》（建立采购合同）、《付款及发票》（材料款申请）→ 项目部《现场及库存管理》（材料验收单 / 材料采购单、材料出库单、材料调拨单）→ 财务部《付款及发票》（付款单）、《合同付款按发票金额控制》。

场景 3：分包与劳务

经营部《分包合同介绍》《单价合同》《总价合同》→ 项目部《合同外零、点工的录入》《劳务管理流程》《劳务信息维护》《劳务考勤管理》《劳务预支管理》《劳务工资管理》→ 财务部《付款及发票》（分包进度款支付）。

场景 4：月底成本与资金

工程部《项目成本统计事例(成本、利润、产值)》《工程量清单进度管理》→ 项目部《其他入库单》《其他出库单》《劳务工资管理》→ 财务部《结算调整》《通过资金计划单控制申请项目备用金》《费用分摊管理》。

场景 5：竣工与决算

工程部（竣工资料整理）→ 审计部 + 财务部《工程结算管理-承包合同》《结算调整》《项目成本统计事例(成本、利润、产值)》。

提示：上述场景中的单据均可在《材料管理》《分包管理》《租赁管理》《劳务管理》《财务管理》《工程管理》等章节找到对应操作说明。服务器、数据库、部署等运维类问题，请查阅《金石系统管理员手册》的《常见问题与故障排查》，不在本书范围内。

四、阅读建议

• 新同事：先读《新手分步引导》走一遍全流程，再回本文按角色深入。
• 遇到报错 / 异常：查《常见问题与故障排查》。
• 看不懂术语：查《术语表》。
• 不确定自己在哪一步：从《学习地图 · 操作手册总入口》按推荐顺序进入。

文档更新日期：2026-09-17 · 金石工程项目管理软件操作手册 · 学习地图