中标前项目跟踪费用管理
说明：本文说明「投标阶段」模块中「中标前项目跟踪费用管理」的管控思路与操作要点，帮助企业规范相关业务、实现数据可追溯。
1. 解决办法：
以公司的“市场部”或“销售部”来进行前期费用的承担。如果项目没有中标，则前期跟踪费用自然归属到该部门下，如果中标通过在【项目维护】中新建项目，从项目开拓中引入，并确认结转费用即可。
2. 具体操作：
项目立项后，首先到【项目开拓】新建项目，注意选择项目相应的状态（必须为招标前），然后录入项目的基本信息，如下图：
点击保存，生成一条项目开拓
项目开拓建立之后，审核，然后可以录入投标项目的一些基本资料
3. 投标之前费用处理
投标项目的费用录入流程：导航栏财务管理---其它费用单---付款单
- 新建【其它费用单】：
以上要注意选择好跟踪项目。
- 保存单据之后，审核单据（可以执行单级审核或多级审核），执行付款
选中单据点击付款，选择支付方式，点保存。项目开拓中可以查看到该投标项目发生的费用
- 如果项目流标，那么项目开拓费用会自动归属到公司的销售部。
4.项目中标：
- 需要再回到【项目开拓】中修改项目开拓的状态为中标的状态（中标下的五个状态任选一项），然后保存
- 打开项目维护，新建项目，选择从项目开拓引入项目,投标项目发生的费用会一并带入到新建立的项目。
新项目建立之后，投标之前发生的费用一并带入到新建项目中，成为新项目的成本费用。
5.查询结转后的结果
点击导航栏工程管理-----项目成本利润
打开项目成本利润，选择要查询的项目，点击当前项目成本明细（也可以在系统全局设置中自定义项目成本利润表，在查看成本利润的时候，选择第二项，当前项目成本（自定义））,
弹出项目成本利润表，可以查看该项目的其他费用项目，是否有显示之前录入的费用。其他的类别随着工程的进度中，录入相应的单据，会产生其对应的成本费用。
提示：操作前请确认当前账号已获得对应模块权限；涉及基础数据的增删改，建议在非业务高峰期进行，并定期做好数据备份。
文档更新日期：2026-09-14 · 金石工程项目管理软件操作手册 · 投标阶段