项目立项
项目立项即生产立项，项目中标后在此界面建立项目，左侧为树状结构项目节点，右侧上方为常用按钮和查询区域，下方为项目的基本信息，如下图所示
建立项目时的基本操作
- 添加项目：建立项目时，左侧选择项目节点，然后点击上方添加按钮，可以建立管理机构，也可以建立项目。如果建立项目，可以手动输入，也可以选从中标项目中选择，如下图所示
如果是从中标项目中选择，会弹出中标项目选择框，如下图所示
选择一个中标项目点击确定，弹出创建项目窗口，如下图所示
按照必填项提示，填入信息后点击创建，项目即可创建成功。
在上图中，还可以录入项目库房、项目联系人、项目部组成人员、项目证件、项目的开票设置、税金设置、项目说明和项目的有关附件。
经营设置特别说明下，如下图所示
根据项目的具体情况完善以下信息，
期初现金余额：项目开账时的现金余额；
期初资金余额：项目开账时在公司账上的资金余额；
期初启动资金：项目开账时公司给该项目设定的可用资金余额；
付款提醒人：若该项目发生任何付款，提醒人会收到消息提醒；
收款提醒人：若该项目发生任何收款，提醒人会收到消息提醒。
- 项目的编辑、删除、查看、导出和审核，为对应基本操作，操作简单，这里不做详细操作解释。
- 项目的变更，变更操作包括项目重命名、变更所属公司、变更经营方式、变更计税方式和变更营业执照，如下图所示
注：以上变更后将把业务单据的对应字段同步变更。
- 项目授权，这里的项目授权跟用户设置中的功能结果是一样的，就是角度不同，此次是把当前的项目授权给具体用户（勾选项目授权控制的）。如下图所示
显示设置：可以勾选变更记录和期初应收付，勾选后下方会显示该项目的变更记录和期初应收付信息，如下图所示
注意项目审核后，期初应收付才生效。
项目查询，勾选查询后，可以显示更多查询项，可以根据关键字、甲方单位、营业执照、项目经理、项目状态等筛选目标项目，如下图所示
项目提醒，点击更多-->提醒设置，会打开消息提醒窗口，可在本页面设置提醒时间、提醒人和提醒内容，下方也可显示历史消息提醒内容信息，如下图所示
项目目录变更，勾选批操作后，可以手动勾选项目或者点击批操作全新或者反选，然后做更改项目目录的操作，如下图所示
项目目录更改，必须符合自己创建和未审核两个条件，否则不能进行目录更改，选取目录后，点击确定，目录就更改完成。如下图所示
提示：注意项目审核后，期初应收付才生效。
文档更新日期：2026-09-14 · 金石财筑云 · 工程项目数字化管理平台 · 立项管理